中国全面二孩政策带动全球乳制品行业增长
党的十八届五中全会公报提出，促进人口均衡发展，坚持计划生育的基本国策，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。申万宏源证券有限公司首席经济学家李慧勇分析，2013年以来实施的'单独二孩“对婴幼儿市场的促进效应约为34.78亿元至55.52亿元，而'全面二孩“或将带来婴幼儿消费品市场千亿元的利好。
二孩政策放开的消息使得乳品产业一马当先直接受益，这则迟来的利好对资本市场的影响最为明显。消息发布后的首个交易日，知名的乳品公司几乎全线上涨。其中，圣元国际大涨了5.04%，美赞臣涨了3.79%，贝因美涨了10.02%，合生元涨5.11%，雅士利涨了6.25%，伊利涨了2.38%。
奶粉市场的重大利好
今年以来，国内外奶价下跌，低成本的奶价有助于降低成本、改善库存结构。但乳企在近期尽快去库存的同时，还是受到了需求增速放缓的拖累。乳业资深研究员宋亮认为，受宏观经济的影响，国内消费表现不足，而乳品消费从去年到今年，特别是三四线城市出现下滑。
实际上，全球奶价受到中国需求的影响程度也日益增大。荷兰合作银行上海分行食品与农业研究总监陈炜分析，由于前几年中国市场在奶制品尤其是奶粉需求的强劲表现，各产区对中国市场的供应投入都有所增加。今年以来，全球范围内供过于求，尤其是中国市场需求增速不及预期给各乳企带来压力。他此前也表示，若中国施行'全面二孩“政策，将再度拉动婴幼儿奶粉需求，带动中国甚至全球乳制品行业的增长。
据艾瑞咨询的统计，2014年中国配方奶粉市场规模为682.7亿元左右，如果不考虑配方奶粉价格以及喂养率的变化，那么全面二孩所带来的约35%的新生儿增量可以让配方奶粉市场扩容240亿元左右，这对于配方奶粉市场无疑是重大利好。
虽然市场巨大，但记者采访了解到，二孩开放的红利下，奶粉厂商们已经不需要再在产能上布局了。合生元方面坦言，收购法国ISM并新建的奶粉生产线已在2015年5月正式生产，生产基地经过一年多的运营，产能还没有完全释放。应对全面二孩，将能满足未来的增长需求。
澳优乳业有关负责人也表示，对奶粉行业，全面二孩绝对是个利好的消息，早已做好单独针对二孩的战略布局，未来主要是在加快市场扩张、提升销售能力上努力。
奶粉行业已经进入洗牌期
实施了30多年的计划生育政策有了新计划，无疑给准备好的奶粉企业一剂强行针，但同时，也会因为更多资本进入而引发惨烈争夺战。...
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