中国钢铁不是傻大笨粗型行业
中国的基础工业尤其是钢铁产业，它的成本是全球最低的。我测算了一下中国钢铁工业的所有成本，除了生铁行业成本高于全球，其他扁平材、长材、线材，中国在全球都是居中的。中国在这个行业并不是大家认为的傻大黑粗、没有效率，它是有竞争力的。
中国经济下行成为全球关注的问题，这个下行是周期性的，还是结构性、趋势性的？根据研究，我认为它是中国经济阶段发展变化的一个结果，是趋势性的。
从这个角度上来说，供给侧的结构改革是必然的，但具体怎样操作呢？去杠杆、去产能、去库存中间是有先后顺序安排的，如果同时去，会带来很大的麻烦：如果去产能意味着经济的衰退，如果快速地去杠杆意味着金融风险的加大，这中间如何协调、如何安排？
特别值得注意的是中国的所谓产能过剩的行业集中在基础部门，而基础部门又是中国负债最高的部门。于是就有了这样一个供给侧结构性改革与中国基础产业发展的局面。在这里，我想讨论三个问题：第一，产能的高负债是怎么形成的？第二，怎么来进行供给侧结构改革？也就是说去杠杆、去产能怎么合理安排？第三，中国经济产业发展的前景在什么地方？
为何要去产能？
首先我们来看这个问题的形成。回顾一下数据，我发现中国基础产业是一个国民经济的基础部门，也就是大家说的重工业。它的增长跟中国经济增长高度一致，都是出口导向型。
回顾一下中国钢铁产业的产能增长，不难发现90年代以前每年增加数百万吨。90年代末期以后，每年增长3000万吨，如果观察一下这个数据，会发现在90年代钢铁产能的增长跟出口增长是高度一致的。中国的出口产业发展，特别是中国出口结构的变化，是由传统的初级产品出口转向工业产品出口，这是钢铁产品大幅增长的原因。这个现象一直延续到本世纪，到2004年，中国的钢铁开始出现绝对过剩。
2004年钢铁的表观需求少于钢铁的产量，它表现的一个特征，就是中国钢铁从2004年第一次出现净出口。这意味着钢铁的产能开始出现了过剩。政策发展也与这一趋势高度吻合，2003年，中国提出控制产能过剩，首当其冲的就是钢铁产业，包括电解铝、水泥。
当时处理不可谓不坚决，但是从2003年第一次产能过剩的调整文件出现一直到现在，十年间五个文件都说要进行产能过剩的调整，而且范围越列越广。但在这十年间我初步算了一下，我国的钢铁产能增加了2.7倍，电解铝增加了7.8倍，水泥增加了1.9倍。
那么出现了一个悖论：为什么越调越多，越多越...
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