您当前的位置:首页 >  工作总结 >  个人工作总结 > 内容

汇添富优势精选

材料写作网    时间: 2020-01-30 04:05:01     阅读:


  汇添富优势精选成立于2005年8月25口,2006年之前基金份额不断缩水,之后随着业绩增长及市场火爆稳步上升。截至2007年11月16日,这两年业绩波幅和下行风险评价为中等,10月份晨星两年评级为五星。基金投资风格长期保持稳定,适合风险承受能力强、希望获得长期较高收益的投资者。
  
  基金经理
  
  2005年7月2日庞飒开始担任基金经理,他目前还兼任均衡增长的基金经理。庞飒先生曾担任富国基金公司行业分析师以及投资策略小组成员,具备较丰富的投资经验。他注重实地调研,通过细致深入的公司基本面分析为投资提供决策依据。自他担任基金经理以来,该基金业绩稳步上升。2007年三季度增聘苏竞担任助理,他有较好的研究背景,可以给基金提供研究支持。
  
  基金业绩
  
  收益方面,该基金今年以来、一年、两年回报均战胜同期晨星股票型基金指数。截至2007年11月21日,该基金今年以来回报为148.60%,列69只同类基金的第3名。该基金最差季度收益为-0.07%(2006年3季度),最好季度收益为45.83%(2007年2季度),历史上8个季度中仅有1个季度获得负收益。
  
  投资策略
  
  优势精选基金契约规定较为宽泛,股票投资范围是40%~95%,投资风格箱稳定在大盘成长型。
  2006年全年基金的一年风险调整后收益处于股票型基金的前列。2007年1~4月该基金业绩表现滑落,投资策略面临着短期排名压力,'5.30“以来业绩恢复稳步上升。2007年3季度,基金经理看好未来增长明确以及盈利质量较高的消费服务业,季度末超配金融、保险业达净值的23.67%,重配房地产和食品饮料行业;同时还结合市场特征和估值考虑,投资了能够最大程度分享通货膨胀的资源和资产行业,包括石油化工、金属非金属行业和采掘业等。3季度明显增持金融、房地产,金属非金属和采掘业,减持食品饮料、机械设备,交通运输和信息技术业。前3大行业投资集中度为46.51%,处于历史较高水平。
  个股方面,2007年3季度基金重仓股大幅增持万科A,中信证券和云南铜业,小幅减仓中国平安和苏宁电器。长期以来,基金在第一、二大重仓股上保持超过5%的配置比例,其余个股投资相对分散。3季度前10大重仓股持股集中度略有提高,为41.45%。
  展望未来,基金经理依然坚持'行业相对均衡、个股适度集中、适时动态调整“的配置思路。4季度看好3个投资主题:宏观调控背景下的消费服务业,通胀背景下的资源和资产行业,...

== 试读已结束,如需继续阅读敬请充值会员 ==
本站文章均为原创投稿,仅供下载参考,付费用户可查看完整且有格式内容!
(费用标准:38元/2月,98元/2年,微信支付秒开通!)
升级为会员即可查阅全文 。如需要查阅全文,请 免费注册登录会员
《汇添富优势精选.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:

文档为doc格式

相关热搜

《汇添富优势精选.doc》

VIP请直接点击按钮下载本文的Word文档下载到电脑,请使用最新版的WORD和WPS软件打开,如发现文档不全可以联系客服申请处理。

文档下载
VIP免费下载文档

浏览记录